WiseData Agency: O sistema de gestão para agências de marketing que você sempre quis

Software para agência de marketing é o que separa agências que crescem de forma organizada daquelas que vivem apagando incêndios. Se você é dono de agência, gestor de tráfego ou profissional de marketing, sabe exatamente do que estamos falando: projetos espalhados, tarefas perdidas, financeiro desorganizado e equipe sem visibilidade do que está acontecendo.

O WiseData Agency nasceu para resolver esse problema de uma vez por todas. É um sistema de gestão para agências de marketing completo, desenvolvido por quem viveu 12 anos dentro de agências e conhece cada dor, cada gargalo e cada necessidade real do dia a dia.

Neste guia definitivo, você vai conhecer em detalhes tudo o que o WiseData Agency oferece: desde a gestão de clientes e projetos até o controle financeiro, passando por tarefas em kanban, reuniões documentadas, propostas profissionais, portal do cliente e muito mais. Se você está buscando uma ferramenta para agências de marketing que realmente funcione, este é o conteúdo mais completo que você vai encontrar.

O que é o WiseData Agency?

WiseData Agency é um software para agência de marketing completo que centraliza projetos, clientes, tarefas, financeiro, reuniões, equipe, propostas e ferramentas de marketing em uma única plataforma. Foi desenvolvido especificamente para a realidade das agências de marketing digital, substituindo múltiplas ferramentas fragmentadas por um sistema integrado e pensado para quem vive o dia a dia das agências.

Diferente de soluções genéricas como Trello, ClickUp, Notion ou planilhas que precisam ser adaptadas e remendadas, o WiseData Agency já vem pronto para a rotina de uma agência. Você não precisa configurar do zero, criar gambiarras ou integrar dezenas de ferramentas diferentes.

O sistema foi criado por um profissional com 12 anos de experiência em agências de marketing, que viveu na prática todos os problemas que agências enfrentam. Não é teoria — é uma solução construída a partir de experiência real.

Por que agências precisam de um software específico?

Agências de marketing têm necessidades únicas que ferramentas genéricas não conseguem atender de forma eficiente. Enquanto um Trello serve para qualquer tipo de tarefa, ele não foi pensado para a dinâmica específica de uma agência que precisa:

• Gerenciar múltiplos clientes simultaneamente: cada cliente com seus projetos, demandas e particularidades
• Controlar financeiro por projeto: saber quanto cada cliente gera de receita e quanto custa atendê-lo
• Documentar reuniões e alinhamentos: manter histórico de tudo que foi decidido com cada cliente
• Criar propostas profissionais: apresentar orçamentos de forma profissional e rastrear visualizações
• Organizar credenciais de clientes: senhas de redes sociais, ferramentas e plataformas em local seguro
• Planejar campanhas de marketing: briefings, planos de mídia, copies e checklists de implementação
• Oferecer portal para o cliente: dar visibilidade ao cliente sobre o andamento das demandas

Quando você usa ferramentas separadas para cada uma dessas necessidades, o resultado é caos: informações espalhadas, retrabalho constante, perda de produtividade e dificuldade para escalar.

Um sistema de gestão para agências de marketing como o WiseData Agency resolve isso ao integrar tudo em um único lugar, com módulos que conversam entre si e eliminam a necessidade de alternar entre dezenas de ferramentas.

Problemas que o WiseData Agency resolve na sua agência

O software para agência de marketing digital foi desenvolvido para resolver problemas reais que agências enfrentam todos os dias. Veja os principais:

1. Desorganização de tarefas e demandas

Problema: Tarefas perdidas em conversas de WhatsApp, e-mails não respondidos, demandas que caem no esquecimento, equipe sem saber o que priorizar.

Solução: Sistema de gestão de tarefas em kanban visual com prioridades, prazos, responsáveis, checklists e comentários. Tudo centralizado, nada se perde.

2. Reuniões sem registro e decisões perdidas

Problema: Reuniões com clientes onde decisões importantes são tomadas, mas ninguém documenta. Semanas depois, ninguém lembra o que foi combinado.

Solução: Plataforma para gerenciar reuniões com ciclos recorrentes, atas digitais, histórico completo e calendário integrado.

3. Falta de centralização de documentos e senhas

Problema: Credenciais de clientes espalhadas em planilhas, arquivos importantes difíceis de encontrar, briefings perdidos em e-mails.

Solução: Cada projeto permite armazenar arquivos, propostas, credenciais e documentos de forma segura e organizada. Tudo em um único lugar.

4. Financeiro desorganizado e sem visibilidade

Problema: Faturas perdidas, fluxo de caixa confuso, inadimplência não controlada, sem saber a rentabilidade de cada cliente.

Solução: Software para controle financeiro de agências com dashboard, faturas, contas a pagar/receber, relatórios e gestão de fornecedores.

5. Propostas amadoras e sem rastreamento

Problema: Propostas feitas às pressas no Word ou Google Docs, sem padronização, sem saber se o cliente abriu.

Solução: Ferramenta para criar propostas personalizadas com a marca da agência, itens detalhados e tracking de visualização.

6. Falta de padronização e processos

Problema: Cada pessoa da equipe faz as coisas de um jeito, briefings incompletos, campanhas mal implementadas.

Solução: Templates de briefing, copywriting, planos de mídia e checklists de implementação que padronizam a execução.

7. Cliente sem visibilidade do trabalho

Problema: Cliente não sabe o que está acontecendo, fica cobrando por e-mail, relacionamento desgastado.

Solução: Portal do cliente dedicado onde ele acompanha demandas, histórico de reuniões e faz solicitações diretamente na plataforma.

Recursos completos do WiseData Agency (versão 1.0)

O sistema para agência de publicidade já vem completo desde a versão 1.0. Conheça cada módulo em detalhes:

Dashboard geral

A tela inicial do sistema apresenta uma visão rápida do estado atual da agência. Você visualiza quantidade de empresas ativas, projetos em andamento, valores de contas a pagar e receber, propostas comerciais em aberto e tarefas pendentes. Tudo em poucos segundos, sem precisar navegar por outras áreas.

Gestão de empresas e clientes

Cadastre e gerencie todos os clientes da agência com dados cadastrais completos, contatos, dados financeiros, endereço, redes sociais e site. Controle o status de cada empresa (ativa/inativa) e tenha a base de relacionamento organizada para vincular projetos, propostas e demais recursos.

Gestão de projetos

Cada cliente pode ter múltiplos projetos. Em cada projeto você define tipo, contrato, orçamento e status. Gerencie equipe e responsáveis, controle tarefas, arquivos e comentários. Registre faturas do projeto, armazene acessos sensíveis (com exportação em PDF), crie URLs encurtadas, visualize leads gerados e mantenha histórico completo de ações. Saiba mais em como gerenciar projetos em agência de marketing.

Sistema de tarefas em kanban

Organize e acompanhe a execução do trabalho com tarefas vinculadas a projetos. Defina status, prioridade, responsáveis e prazos. Visualize em kanban ou lista por status. Filtre por projeto, responsável, prioridade e status. Use checklists, comentários e anexos por tarefa. As tarefas garantem controle da execução, clareza de responsabilidades e acompanhamento do andamento.

To-do pessoal

Além das tarefas de projetos, cada usuário tem seu to-do pessoal para organizar demandas do dia a dia que não estão vinculadas a projetos específicos. Defina status, prioridade e prazos para suas anotações rápidas.

Solicitações de clientes

Centralize as demandas enviadas pelos clientes através do portal. Visualize todas as solicitações recebidas, classifique por status, prioridade e categoria. Defina responsável e prazo, troque comentários com o cliente, anexe arquivos e mantenha histórico de alterações. Converta solicitações em tarefas de projetos sem perder contexto.

Calendário de tarefas

Visualize os prazos de entrega das tarefas por mês, semana, dia ou lista. Navegue entre períodos, identifique tarefas por status diretamente no calendário e acesse cada tarefa a partir do evento. O calendário facilita o planejamento e evita atrasos.

Calendário de reuniões

Centralize todas as reuniões geradas a partir dos ciclos de reuniões com clientes. Visualize por período, identifique rapidamente os ciclos e acesse links de reunião (Google Meet, Zoom, etc.). Garante organização da agenda e previsibilidade nos atendimentos.

Propostas comerciais

Crie, gerencie e acompanhe propostas comerciais da agência. Vincule propostas a empresas/clientes, defina itens, valores, recorrência e observações. Controle status (enviada, aceita, recusada), exporte em PDF, envie por e-mail diretamente pelo sistema e acompanhe visualizações com tracking.

Resumo dos módulos inclusos

Módulo	Recursos inclusos
Dashboard	Visão geral de empresas, projetos, financeiro e tarefas
Empresas	Cadastro completo de clientes com todos os dados
Projetos	Gestão de projetos por cliente com arquivos e histórico
Tarefas	Kanban visual com prioridades, prazos e responsáveis
To-do	Tarefas pessoais independentes de projetos
Solicitações	Demandas de clientes via portal com histórico
Reuniões	Ciclos recorrentes, atas digitais e calendário
Propostas	Gerador com tracking de visualização e PDF
Financeiro	Dashboard, faturas, contas a pagar/receber, relatórios
Portais	Portal do cliente e portal do colaborador
Equipe	Gestão de funcionários com permissões granulares
Treinamentos	Área de capacitação para equipe

Módulo financeiro completo para agências

Um dos diferenciais do software para agência de marketing é o módulo financeiro integrado. Diferente de sistemas de tarefas que não conversam com o financeiro, o WiseData Agency conecta operação e finanças.

Dashboard financeiro

Visão consolidada das finanças da agência em um único lugar. Acompanhe entradas, saídas e saldo. Visualize faturas a receber, contas a pagar e atrasos. Analise receitas vs despesas e fluxo de caixa. Veja transações recentes e distribuição por categoria. Filtre por período.

Transações

Registre receitas e despesas, associe transações a clientes ou fornecedores. Defina categoria, datas, valor e status. Trabalhe com transações recorrentes geradas automaticamente. Filtre e acompanhe pendências e vencimentos.

Faturas de projetos

Emita e gerencie faturas vinculadas aos projetos da agência. Crie faturas por projeto, defina itens, valores, vencimento e condições de pagamento. Trabalhe com faturas recorrentes. Controle status (rascunho, enviada, paga). Integração automática com transações financeiras.

Relatórios financeiros

Gere relatórios de Receitas x Despesas, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Desempenho por Empresa. Filtre por datas, visualize saldo e margem de lucro. Exporte relatórios em PDF para análise e prestação de contas.

Ferramentas exclusivas para agências de marketing

Além da gestão operacional e financeira, a plataforma de gestão para agências inclui ferramentas específicas para o dia a dia do marketing:

UTM Builder

Crie, gerencie e padronize URLs com parâmetros UTM para campanhas de marketing digital. Adicione parâmetros como source, medium, campaign, term, content e identificadores personalizados. Visualize a URL final completa, centralize todas as URLs criadas e copie rapidamente para uso operacional.

Encurtador de URLs com métricas

Crie links curtos e acompanhe métricas detalhadas de cliques e desempenho. Crie URLs encurtadas vinculadas a projetos. Acompanhe total de cliques e cliques por dia. Visualize métricas por período, analise origem do tráfego (direto, referência), veja dados de localização (país, estado, cidade) e acesse histórico detalhado de cliques.

Gerador de briefing de campanha

Crie, organize e centralize briefings de campanhas de marketing. Vincule briefings a projetos e campanhas. Defina responsáveis. Registre todas as informações estratégicas em um único lugar. Padronize a coleta de informações antes da execução. Evite briefings incompletos ou espalhados.

Plano de mídia

Crie, documente e organize o planejamento estratégico de campanhas de forma estruturada e profissional. Defina objetivo da campanha, estabeleça metas quantificáveis, descreva público-alvo e persona. Planeje orçamento total e distribuição por canal. Organize cronograma, selecione canais e plataformas. Defina formatos de anúncios, métricas e KPIs. Planeje testes A/B e documente integrações necessárias.

Gestão de copies

Crie, organize e versione textos publicitários para anúncios. Vincule copies a campanhas, defina status (rascunho, aprovada). Escolha estrutura de escrita (livre, PAS, AIDA ou Storytelling). Organize o texto em blocos de conteúdo. Adicione notas, variações e direcionamentos criativos.

Checklist de implementação

Garanta a correta implementação de campanhas de marketing, do planejamento à ativação final. Estruture todas as etapas críticas: rastreamento, UTMs, criativos, segmentações, orçamento, programação, landing pages e aprovações. Vincule a cliente, projeto e campanha específica com acompanhamento automático de progresso.

Botões de WhatsApp

Crie e gerencie botões de WhatsApp para sites com foco em geração e rastreamento de leads. Personalize por site ou projeto. Defina número, idioma e mensagem padrão. Colete dados do lead no clique. Capture automaticamente UTMs, parâmetros de campanha e dados de localização. Integre com webhooks para envio a CRMs.

Portal do cliente e gestão de equipe

O sistema de gestão para agências de marketing inclui portais separados para clientes e colaboradores, além de gestão completa de equipe com permissões.

Portal do cliente

Cada cliente pode ter acesso dedicado ao sistema através do portal do cliente. Ele pode acompanhar o andamento das demandas, visualizar histórico de reuniões, fazer solicitações e interagir com a agência de forma profissional. Isso reduz cobranças por e-mail e melhora o relacionamento.

Portal do colaborador

Funcionários da agência acessam o sistema com permissões específicas. Cada colaborador vê apenas o que precisa ver, garantindo segurança e organização.

Gestão de funcionários

Cadastre funcionários com acesso ao portal. Defina cargo, remuneração e data de início. Controle status (ativo/inativo). Atribua projetos a cada colaborador. Configure permissões granulares por área do sistema (financeiro, projetos, clientes, relatórios). Acompanhe último acesso ao sistema.

Ciclos de reuniões

Gerencie reuniões recorrentes com clientes de forma estruturada. Crie ciclos de reuniões recorrentes (semanal, quinzenal, mensal). Associe o ciclo a um projeto. Defina frequência, dia e horário. Informe o canal da reunião. Adicione link do evento. Cadastre participantes. Configure alertas antes da reunião.

Histórico de reuniões (Anotações)

Registre, organize e acompanhe tudo o que foi discutido em reuniões com clientes. Funciona como memória viva do relacionamento. Registre anotações detalhadas vinculadas a clientes e projetos. Defina tipo da reunião. Informe data, horário e canal. Adicione participantes. Escreva conteúdo com editor rico. Anexe arquivos relevantes. Crie tarefas pendentes diretamente a partir da reunião.

Relatórios de tarefas

Visão analítica e estratégica do desempenho da operação. Analise tarefas por período. Avalie desempenho da equipe por volume de tarefas concluídas. Acompanhe tempo médio de conclusão por projeto. Visualize distribuição de carga entre tarefas e status. Meça cumprimento de prazos. Identifique gargalos de processo.

Treinamentos

Crie e gerencie conteúdos internos de capacitação. Crie treinamentos em vídeo (embed do YouTube). Crie manuais e documentos internos. Documente processos operacionais. Organize por tipo (curso, documento ou manual). Ajuda a padronizar processos e acelerar onboarding de novos colaboradores.

Recursos das versões futuras (inclusos no plano Enterprise)

Quem assinar o plano Enterprise no lançamento terá acesso a todas as versões futuras sem custo adicional por 3 anos:

Versão 2.0 (após 3 meses)

• CRM integrado: funil de vendas e gestão de leads completa
• Agendamento de posts: publicação em redes sociais diretamente da plataforma
• Assinatura digital: contratos assinados diretamente na plataforma
• WhatsApp: notificações de demandas e cobranças automáticas
• Google Agenda: integração com calendário Google

Versão 3.0 (após 6 meses)

• Automações: processos internos automatizados com triggers
• Chats e grupos: comunicação integrada na plataforma
• App mobile: acesso completo pelo celular (iOS e Android)
• White Label: sua marca no sistema, sem menção ao WiseData
• Construtor visual: diagramas, quadros e fluxos colaborativos

Planos e preços com 50% de desconto no lançamento

Aproveite a oferta de lançamento do software para agência de marketing:

Plano	Preço/ano	Recursos
Básico	R$ 671,01	1 usuário, 5 empresas, 5 projetos, recursos essenciais
Profissional	R$ 1.439,04	5 usuários, 20 empresas, 20 projetos, versão 1.0 completa
Enterprise	R$ 2.207,04	Ilimitado + todas as versões futuras por 3 anos

Importante: O desconto de 50% é válido apenas durante o período de lançamento e se aplica aos primeiros 3 anos de assinatura. Após esse período, os preços voltarão ao valor normal.

Qual plano escolher?

• Plano Básico: Ideal para freelancers e agências muito pequenas que estão começando. 1 usuário, 5 clientes, recursos essenciais.
• Plano Profissional: Para agências em crescimento que precisam de mais capacidade. 5 usuários, 20 clientes, versão 1.0 completa.
• Plano Enterprise: Para agências que querem crescer sem limites. Usuários e clientes ilimitados, todas as versões futuras inclusas por 3 anos.

WiseData Agency vs outras ferramentas

Veja como o sistema de gestão para agências de marketing se compara com as ferramentas que você provavelmente está usando:

Recurso	WiseData Agency	Trello/ClickUp	Planilhas
Tarefas em kanban	✅	✅	❌
Financeiro integrado	✅	❌	⚠️ Manual
Propostas comerciais	✅	❌	❌
Reuniões com atas	✅	❌	❌
Portal do cliente	✅	❌	❌
UTM Builder	✅	❌	⚠️ Manual
Encurtador com métricas	✅	❌	❌
Plano de mídia	✅	❌	⚠️ Manual
Gestão de senhas	✅	❌	⚠️ Inseguro
Feito para agências	✅	❌	❌

O WiseData Agency não é apenas mais uma ferramenta — é uma solução completa pensada exclusivamente para agências de marketing. Você para de adaptar ferramentas genéricas e passa a usar algo que já foi projetado para sua realidade.

Por que o WiseData Agency foi criado?

O WiseData Agency foi criado por um profissional com 12 anos de experiência em agências de marketing. Não é um sistema genérico adaptado — é uma ferramenta para agências de marketing que resolve problemas reais do dia a dia.

Durante esses anos, ficou claro que:

• Ferramentas genéricas como Trello e ClickUp não atendem as necessidades específicas de agências
• Planilhas geram retrabalho, erros e falta de visibilidade
• Usar várias ferramentas separadas custa caro e consome tempo com integrações manuais
• Agências precisam de um sistema que conecte operação e financeiro
• Clientes precisam de visibilidade sobre o trabalho da agência

O WiseData Agency nasceu para preencher essa lacuna: um sistema completo, integrado e pensado especificamente para quem vive o dia a dia das agências de marketing.

Perguntas frequentes sobre o WiseData Agency

Tire suas dúvidas sobre o software para agência de marketing:

O que é o WiseData Agency?

WiseData Agency é um software para agência de marketing completo que centraliza projetos, clientes, tarefas, financeiro, reuniões, equipe, propostas e ferramentas de marketing em uma única plataforma. Foi desenvolvido especificamente para a realidade das agências de marketing digital.

O WiseData Agency substitui quais ferramentas?

O sistema de gestão para agências de marketing substitui Trello, ClickUp, Notion, planilhas de controle financeiro, ferramentas de propostas, geradores de UTM, encurtadores de links e muito mais. Tudo integrado em um único sistema.

Quais recursos estão disponíveis na versão 1.0?

A versão 1.0 inclui: Dashboard, gestão de empresas, projetos, tarefas em kanban, to-do pessoal, solicitações, reuniões com atas, propostas com tracking, financeiro completo (dashboard, transações, faturas, relatórios), portal do cliente, portal do colaborador, gestão de funcionários com permissões, arquivos e senhas, briefing, copywriting, plano de mídia, checklist de implementação, UTM builder, encurtador de links com métricas, botões de WhatsApp e área de treinamentos.

O que vem nas versões futuras?

A versão 2.0 incluirá CRM, agendamento de posts, assinatura digital, notificações via WhatsApp e integração com Google Agenda. A versão 3.0 trará automações, chats e grupos, app mobile, white label e construtor visual. Quem assinar o plano Enterprise no lançamento terá acesso a tudo sem custo adicional por 3 anos.

Qual a diferença entre os planos?

O plano Básico é para agências pequenas (1 usuário, 5 clientes). O Profissional atende agências em crescimento (5 usuários, 20 clientes). O Enterprise é ilimitado e inclui todas as versões futuras por 3 anos sem custo adicional.

O desconto de 50% é por quanto tempo?

O desconto de 50% é válido durante o período de lançamento e se aplica aos primeiros 3 anos de assinatura. Após esse período, a renovação será pelo valor normal do plano escolhido.

Posso migrar de plano depois?

Sim! Você pode fazer upgrade de plano a qualquer momento. Se começar no Básico e precisar de mais recursos, pode migrar para o Profissional ou Enterprise.

O sistema tem suporte?

Sim! O software para agência de marketing inclui suporte por e-mail e chat. Planos superiores têm prioridade no atendimento.

Meus dados ficam seguros?

Sim! A plataforma de gestão para agências utiliza criptografia, backup automático e servidores seguros. Credenciais de clientes e arquivos ficam protegidos.

Tem período de teste?

O período de lançamento oferece condições especiais para quem quer experimentar. Entre na lista de espera para saber mais sobre as opções disponíveis.

Preciso instalar algo no meu computador?

Não! O WiseData Agency é 100% na nuvem. Você acessa pelo navegador de qualquer dispositivo (computador, tablet, celular). Não precisa instalar nada.

Posso importar dados de outras ferramentas?

O sistema permite cadastrar clientes, projetos e tarefas de forma simples. Durante o onboarding, nossa equipe pode auxiliar na migração de dados importantes.

O sistema funciona para agências de qualquer tamanho?

Sim! O WiseData Agency atende desde freelancers e agências pequenas (plano Básico) até agências grandes com equipes extensas (plano Enterprise ilimitado).

Como funciona o portal do cliente?

O cliente recebe um acesso dedicado onde pode acompanhar o andamento das demandas, visualizar histórico de reuniões, fazer solicitações e interagir com a agência. Tudo de forma profissional e organizada.

O WiseData Agency serve para agências de tráfego pago?

Sim! O sistema foi pensado para todos os tipos de agência de marketing: tráfego pago, SEO, social media, branding, conteúdo, performance e full service. Inclui ferramentas específicas como UTM Builder, plano de mídia e checklist de implementação de campanhas.

Transforme a gestão da sua agência com o WiseData Agency

O WiseData Agency é mais do que um software para agência de marketing. É uma solução completa para organização, produtividade e crescimento do seu negócio.

Com o WiseData Agency, você garante:

• ✅ Centralização total: tudo em um único sistema integrado
• ✅ Economia: substitua várias ferramentas por uma
• ✅ Produtividade: menos tempo com burocracia, mais com estratégia
• ✅ Profissionalismo: propostas, relatórios e portais de cliente
• ✅ Controle financeiro: dashboard, faturas e fluxo de caixa
• ✅ Organização: tarefas, reuniões e projetos estruturados
• ✅ Evolução: novas funcionalidades a cada versão
• ✅ Ferramentas de marketing: UTM, briefing, plano de mídia, copies

Pare de usar ferramentas genéricas que não foram pensadas para sua realidade. Adote um sistema criado especificamente para agências de marketing por quem viveu 12 anos dentro de agências.

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Aprofunde seu conhecimento sobre gestão de agências com nossos outros conteúdos:

• Como gerenciar projetos em agência de marketing: guia prático
• Sistema de gestão de tarefas para equipes de marketing
• Plataforma para gerenciar reuniões com clientes de agência
• Software para controle financeiro de agências
• Ferramenta para criar propostas para agências

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Sobre o WiseData Agency: O WiseData Agency é um produto da WiseData Business, empresa de desenvolvimento de software. É um sistema completo de gestão para agências de marketing que inclui gestão de clientes, propostas comerciais, projetos, tarefas, reuniões, equipe, financeiro e muito mais. Tudo integrado em uma única plataforma.

Lançamento: lancamento.wisedataagency.com